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2020

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降血脂用藥外資品牌成主導(dǎo) 他汀類壟斷市場

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從三大城市數(shù)據(jù)來看，降血脂用藥劑型分布以片劑(72.3%)、膠囊劑(26.7%)為主，而其他包括丸劑、滴丸劑及顆粒劑合計僅占銷售額約1%的比重(見圖1)。片劑服用、攜帶方便，因此目前主流降血脂用藥，尤其是化學(xué)藥多采用該劑型;而膠囊劑比例也較大，北上廣三城市合計有近九成的降血脂中成藥采用膠囊劑型。

　　隨著社會發(fā)展，人們的飲食呈富余化趨勢，因高血脂引起的心腦血管疾病發(fā)病率逐年上升，并呈年輕化趨勢。根據(jù)近年衛(wèi)生部在全國范圍內(nèi)進(jìn)行的中國居民營養(yǎng)與健康狀況調(diào)查顯示，我國成人血脂異?；疾÷蕿?8.6%，估計現(xiàn)在全國血脂異?；疾∪藬?shù)為1.6億人。因此降血脂藥物的市場空間巨大，同時也是目前藥物研發(fā)最活躍的領(lǐng)域之一。鑒于此，米內(nèi)網(wǎng)研究團(tuán)隊從中國藥品零售監(jiān)測分析系統(tǒng)(簡稱RDM系統(tǒng))抽取北京、上海和廣州三大城市(下稱三城市)2012年零售終端數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，該類藥物呈現(xiàn)以下特征：

　　片劑膠囊劑主導(dǎo)市場

　　外資品牌處壟斷地位

　　從三大城市數(shù)據(jù)來看，降血脂用藥劑型分布以片劑(72.3%)、膠囊劑(26.7%)為主，而其他包括丸劑、滴丸劑及顆粒劑合計僅占銷售額約1%的比重(見圖1)。片劑服用、攜帶方便，因此目前主流降血脂用藥，尤其是化學(xué)藥多采用該劑型;而膠囊劑比例也較大，北上廣三城市合計有近九成的降血脂中成藥采用膠囊劑型。

　　從降血脂用藥零售終端整體市場情況來看，北上廣三城市合計前四位產(chǎn)品市場份額(CR4)為65.2%，市場集中度屬于中等偏高型;而前八位產(chǎn)品市場份額(CR8)則為79.1%，品牌競爭格局屬于極高寡占型。

　　從各城市情況分析，北京、廣州市場集中度處于中等水平，而上海則明顯屬于極高集中度市場。三城市均呈現(xiàn)出品牌高度壟斷狀態(tài)(見圖2)，這是由于該市場發(fā)展較為成熟，早期擁有專利的知名品牌目前處于壟斷地位，市場格局較為穩(wěn)定，新進(jìn)品牌發(fā)展難度較高;此外，該類藥物的使用者多為慢性病患者，由于需要長期服藥，一般患者服用某品牌降血脂藥后不會隨便更換品牌，消費(fèi)者忠誠度較高，因此，部分品牌長期壟斷降血脂藥市場。

　　目前，降血脂用藥市場可以說主要由知名外資品牌占領(lǐng)(見圖3)，市場銷量前五品牌中有4個生產(chǎn)廠家為外資藥企。排名第一的是大連輝瑞制藥的立普妥片(阿托伐他汀鈣)，其銷售額占三城市合計市場份額近四成;而緊隨其后的是杭州默沙東制藥生產(chǎn)的舒降之(辛伐他汀片)、阿斯利康制藥生產(chǎn)的瑞舒伐他汀鈣片(可定)及法國利博福尼制藥力平之膠囊(非諾貝特)，均為國際知名藥企產(chǎn)品，但其銷售額均不超過10%，與立普妥相比明顯遜色不少。降血脂市場前五品牌多為外資產(chǎn)品，主要是因?yàn)橐陨袭a(chǎn)品均為生產(chǎn)藥企原研藥，雖然專利到期，但是由于其長期占領(lǐng)降血脂藥市場，目前國產(chǎn)產(chǎn)品暫時未能打破其壟斷格局。

　　前五品牌中唯一一個國內(nèi)藥企生產(chǎn)的產(chǎn)品是北京北大維信生物科技的血脂康膠囊，該產(chǎn)品也是前五品牌中唯一的中成藥。血脂康膠囊作為北京北大維信生物科技的主導(dǎo)產(chǎn)品，其療效較明確。由于該產(chǎn)品進(jìn)入市場較早，目前已進(jìn)入國家基本藥物目錄，憑借其特色化優(yōu)勢，多年來在國內(nèi)降血脂中成藥中占有一定市場。

　　化學(xué)藥為主他汀類占優(yōu)

　　根據(jù)北上廣三城市合計用藥類別格局分析，降血脂用藥中，化學(xué)藥占82.9%、中成藥占17.1%的市場份額，呈現(xiàn)化學(xué)藥為主、中成藥為輔的格局。

　　在化學(xué)藥中，目前臨床應(yīng)用的降血脂化學(xué)藥按其降脂機(jī)理和化學(xué)結(jié)構(gòu)分為他汀類、貝特類、煙酸類、多烯類及其他降脂藥。他汀類在降血脂化學(xué)藥中占有最大的市場份額，達(dá)到72.2%;此外，貝特類占7.9%，亦屬于相對重要品種。從數(shù)據(jù)可見，北上廣三城市合計的降血脂化藥前五品牌基本與該用藥的整體市場排名前五品牌相似。

　　而從中成藥來看，除了北京北大維信生物科技生產(chǎn)的血脂康膠囊(4.7%)、青海大地藥業(yè)排毒清脂膠囊(3.1%)、成都康弘藥業(yè)松齡血脈康膠囊(3.1%)及青海晶珠藏藥降脂排毒膠囊(2.1%)在降血脂市場中取得一席之地外，其他企業(yè)的產(chǎn)品均僅占不到1%的市場份額，競爭力有待提高。目前降血脂中成藥產(chǎn)品市場份額相對較小主要是因?yàn)樵擃愔谐伤幃a(chǎn)品萃取難度較大，同時由于品牌知名度不高，尚未能得到市場認(rèn)可。